Действительно ли банки перестали выдавать кредиты?

Конец 2014 года ознаменовался многими событиями, в числе которых, к сожалению, и очень четкие признаки надвигающегося экономического кризиса в стране. Многие россияне могли это прочувствовать на себе, безрезультатно пытаясь оформить в преддверии наступающих праздников кредит. Большинство из них задавались вопросом о том, были ли веские основания для отказа или же просто банки перестали выдавать кредиты.

На самом деле обе версии имеют полное право на существование, так как к концу года многие кредитные организации практически прямым текстом объявили о приостановке выдачи займов. Неофициальные сигналы поступали даже от крупных банков, в числе которых Сбербанк и Россельхозбанк.

В действительности, полной остановки кредитной деятельности, конечно, не было, но андеррайтинг стал более жестким, из числа предложений исчезли наиболее выгодные для клиентов программы (в том числе партнерские, с рассрочкой), а также значительно сократился список доступных ипотечных продуктов.

Причин для развития ситуации таким образом более чем достаточно, но выделим из них наиболее существенные.

Отток средств

Как всем известно, банкам для своей деятельности нужен приток денежных средств, который они обеспечивают в немалой степени за счет займов у иностранных партнеров. Их доля занимает около 10% от совокупных банковских пассивов.

В связи же с наложенными санкциями для многих банков иностранные займы стали недоступны или же действуют в ограниченном режиме. Под пресс попали наиболее крупные и значимые российские банки, что негативно отражается на состоянии всего банковского сектора.

Еще одним способом привлечь средства является размещение денег клиентов на депозите, но и с этим тоже наметились серьезные проблемы: напуганные вкладчики спешат забрать свои сбережения как в рублях, так и валюте.

Дабы не сеять дополнительно панику, банки пока не устанавливают ограничений на снятие средств, но подобный отток также не способствует их дальнейшему укреплению.

В попытке хоть как-то залатать образовавшиеся бреши некоторые банки увлеклись зарабатыванием денег на валютной бирже (почва там сейчас для этого очень благодатная), тем самым еще больше сократив объем средств, доступных для заемщиков.

Закредитованность

Вторая по списку, но не по значимости, причина – слишком высокий уровень закредитованности населения. Многие заемщики имеют уже далеко не по два-три кредита, что очень негативно сказывается на качестве их обслуживания: растет доля просроченных долгов, сводя на нет все положительные результаты работы банков.

Рост просроченной задолженности становится одной из основных проблем организаций, сделавших основную ставку на розничное кредитование и они просто перестают выдавать займы.

Очень сложная ситуация сейчас и с ипотечным сектором. Два огромных риска, которые с большой долей вероятности могут реализоваться в ближайшее время, снижение дохода заемщиков и падение цен на недвижимость, также играют против банков.

А с учетом того, что практически половина ипотечных займов выдавалась с первоначальным взносом менее 30%, а то и менее 20%, увеличение объема просроченной задолженности по жилищным кредитам может очень ощутимо ударить по финансам банков.

На фоне общего ухудшения экономической ситуации благоприятных прогнозов на улучшение качества кредитных портфелей никто не дает, поэтому банки вынуждены ужесточать андеррайтинг при рассмотрении заявок.

Ужесточение контроля

Не облегчают работу банкам и контролирующие организации. Наиболее знаковым решением ушедшего года, которое многих завело в тупик, стало резкое увеличение ставки рефинансирования, после которого выдача займов по старым ставкам стала просто неприемлемой.

Подавляющее большинство кредитных организаций не было готово к такому развитию событий, что привело у многих к временной приостановке выдачи средств (до прояснения ситуации). И на фоне увеличения ключевой ставки ограничение максимальной ставки кредитов еще более усугубляло ситуацию. Правда, последнюю меру обещали временно приостановить.

Вступившие в 2014 году новые стандарты в сфере регулирования предъявляют более высокие требования к достаточности капитала и его качеству, ужесточают требования к раскрытию банковской информации.

Все эти меры в итоге приведут к централизации банковского сектора, избавив его от недобросовестных участников, имеющих проблемы с соблюдением законодательства. Но при этом не очень эффективной станет работа преимущественно с потребительским кредитованием. Новые условия потребуют от банков разнообразить свои программы.

Итоги года

Все эти произошедшие в довольно короткий промежуток времени события уже оставили свой отпечаток, и результаты можно было наблюдать в течение всего прошедшего года.

Увеличение доли просроченных займов привело к тому, что около пятой части банков сработали с убытком. В их числе Хоум Кредит энд Финанс Банк, в практике которого это первый подобный случай. Даже в разгар кризиса 2008-2009 годов ХКФ удавалось выходить в плюс. В 2014 же году по результатам каждого квартала фиксировался убыток, который на конец третьего квартала составлял 4,2 миллиарда рублей по сравнению с 9,4 миллиардами чистой прибыли за аналогичный период предыдущего года. Как результат – закрытие наиболее нерентабельных офисов и сокращение персонала.

Примерно с такой же проблемой столкнулся и Банк Русский Стандарт, с той разницей, что убытки они терпят не только в этом году. Ситуация усугубляется отсутствием роста кредитного портфеля. Всего же по 30 крупным банкам прибыль в этом году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3%-4%.

Очередной сюрприз преподнес нам банк Траст, по которому ЦБ в конце года вынес решение о санации. Подобная процедура в отношении банка из ТОП-30 – случай очень редкий и значимый. Одной из серьезных проблем организации является невысокий норматив достаточности капитала (10,76% при необходимом минимуме в 10%).